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.收到了西夏支付给大宋赔偿白银和马匹之后,杨炎果然如约撤军,将西寿保泰军司、保静军司、应理、鸣沙等地都退还给西夏。而来接收这些地方的，正是任得敬的弟弟任得聪。
在双方进行交接的时候，任得聪又告祈杨炎，金军援助西夏的三万人马并没有撤回金军，反而在夏州驻扎下来。这一下引起了任得敬的极大恐慌，生怕宋军一撤，金国就会来进攻灵州，因此请求杨炎也留下一部份人马，驻守静塞军司，以对抗金军。
原来李仁孝接到金国的这个建议之后，立刻和越王李仁友、琅讹进忠等人商议，西夏君臣也认为就目前来说，留金军在西夏驻扎，也是一个牵制任得敬的好办法。因为现右任得敬的实力大涨,以经超过了国君，而且背后又有南宋撑腰，一但宋金都从西夏撤军，单凭李仁孝的力量,很难和任得敬相抗衡了，因此虽然明知挽留金军是引虎驱狼，但也只能如此了。
不过嘉宁军司也是任得敬的势力范围，现在由任得敬的侄子任纯忠出任嘉宁军司统军，恐怕很难让出来给金军驻扎，因此退而求其次，让金军的人马在夏州驻守。
夏州虽然比不上嘉宁军司对灵州的危胁那么大，但是西夏东部边境的重镇，一但有事故发生，金军不仅可以绕过嘉宁军司进攻灵洲，还可以直接赶到兴庆府，因此金军对此也十分满意。而李仁孝毕竟还是西夏的国君，驻军又是涉及到金国，任得敬虽然不满,但也不敢有任何反对意见。
得知了这一情况之后，有人向杨炎建议，即然现在宋军撤军，那么就应该向西夏提出要求，金军也要全部撤出西夏的领土，否则宋军就应该应任得敬的邀请，留下一部份人马在静塞军司，帮助任得敬驻守，以对抗金军。
但却被杨炎否决。因为金军驻扎夏州，是受到西夏朝廷要求的，属于西夏内政,宋朝并无权干涉.而宋朝以经与西夏议和成功，西夏以经按照协议支付了白银和马匹，那么宋朝也该按条约规定，撤出静塞军司。在形势上，任得敬是不能代表西夏朝请宋军驻军的。
一但宋军也在西夏驻军，就等于是要金军直接开展对抗了，这也是杨炎现在尽量避免发生的事情。虽然宋金之间,迟早会有一战,但大宋目前应该要做的是尽快消化和巩固这一战之后的胜利成果，争取一段发展时间，以积攒力量，准备着与金国的决战。
而且现在宋朝以经得到了卓罗和南军司这个战略要地，也和任得敬的势力范围接壌，一但西夏发生变故，也可以马上出兵，或者攻击兴庆府，或者救援灵州，而且与夏州之间又有很大一段的缓冲空间，金军也难以阻挡宋军的进军，因此只需要密切留意金军的动向,随时准备应付突发事件就行了，没有必要一定在西夏境内驻军。
同时有金军在夏州驻军也未必不是坏事，可以对任得敬形成一种威胁，使他明白，如果没有大宋的支持，他跟本无法在西夏立足，所以任得敬以后也不得不死心塌地依附于大宋，不敢生出异心来。因此杨炎对任得敬的邀请驻军婉言谢绝，不过保证一但有战事发生，宋军会立刻发兵来相助。然后交割完地方，率军退回兰州。
这时刘珙和王炎都以经到达了兰州，迎接杨炎率军凯旋归来。而同时朝廷的圣旨也下到了兰州，宣布了在四川一系列新的安排。
在圣旨中，首先嘉奖了四川宣抚使王炎这些年在四川做出的政绩，并将王炎调回建康,另外委以重任，而刘珙则留在四川，接替王炎出任四川宣抚使，并负责在四川地区推行经界法、社仓法和农田水利法的新法事宜。又任命岳霖为成都府路制置使兼知成都府事，即日赴成都上任，协助刘珙一起在四川地区推行新法。
同时朝廷又下令，将卓啰和南军司改为皋兰军，与西宁州、湟州、廓州等地一起，均划归为临洮路，临洮路本来以有五郡，加上这四郡之后，现在也以经初据规模，可以单独成为一路，不用在依附于利州西路，因此将安抚使司设立在兰州，但依旧划归四川宣抚使司管辖。西夏赔偿的白银和马匹中,留下三十万两白银在四川入库，五千匹战马,充军所用，其余都由王炎带回建康。
然后圣旨中又夸奖了宋军对西夏作战的胜利，并将杨炎晋升为镇宁、崇信军节度使。一人兼任两镇节度使，是武将升到节度使之后的继续晋升形式，虽然按杨炎的战绩来说，领两镇节度使到并不以为过，但以他才不过二十六岁的岁纪，不说是前无古人，恐怕往后也没有来者了。
当然受到封赏的也不只杨炎一个人，又加封曹勋为荆门军承宣使、高震为武岗军承宣使，其他有功人等，也一率都有加封，不过杨炎和宋军暂时也留在四川，一方面要稳固所新得的地方，另一方面也借这个机会，重新整编四川的御前驻军，再返回建康。
按杨炎当初提出的规化，四川有四支御前驻军，分别是利州西路的兴州、成州，利州东路的兴元府、金州，但现在又有了临洮路，因此杨炎此前曾经建议朝廷，在兰州设立一支御前驻军，也得到了朝廷的同意，这一次也一并整编。
四川物产丰富，沃野千里，向来都是大宋的重要地区。现在又与金国和西夏接壌，更是重中之重。四川宣抚使管辖四川四路，现在还要加上临洮路，权力极大,而四川离建康又远，朝廷难以极时掌控，因此四川宣抚使的人选十分重要，必须是皇帝相信的大臣。
而且一但四川宣抚使任职久了，难免不在四川形成地方势力，当年吴璘但任四川宣抚使二十余年，使吴氏一族的势力遍及川中，以至于在两年以前发生了吴曦叛『乱』的事情，现在好不容易把吴氏在四川清除干净，绝不能再出第二个吴氏了，因此四川宣抚使一职，绝不能由一个人长期担任。
王炎自从乾道三年（7年）接替虞允文，出任四川宣抚使之后，以经任职了六年，确实到了应该换一换的时候了。而且王炎在四川也干出不少政绩，无论是在金军南侵，吴曦叛『乱』，还是现在对西夏作战，都尽职尽责，立下不少功劳，因此也应该调回建康去任职。
刘珙是枢密副使，以经有资格出任四川宣抚使，他以钦差大臣的身份到四川付责与西夏和谈的事宜，以经有两个多月的时间，对四川的情况也有一些了解，现在接替王炎，也能够马上开展工作，而且四川宣抚使现在还有在四川五路推行新法的任务，这也是一向重要的工作，刘珙在建康一直都参与了新法的实施工作，也比较有经验，因此甴他出任新的四川宣抚使，是最合适的人选。
现在全国的其他地区的土地基本都仗量淸楚，只剩下四川五路，而四川有良田万倾，同时也是地方势力最强的地区，同时也是挟土隐户最多的地区。因此赵忱才把杨炎留在四川，一方面是整顿御前驻军，另一方面也是给刘珙提供必要的支持，同时又把有实际推行新法经验的岳霖调到四川来，协助刘珙，开展工作。一定要保障经界法的顺利实施。
圣旨下达之后，众人各自上任。而王炎这一次回建康，肯定是出任执政大臣，因此也没有什么不满意的，向刘珙进行了交接之后，带着西夏赔偿的白银和马匹，加上返回建康。杨炎也派殿前司催锋军护送王炎和白银、马匹。同时也托王炎带回一封家书，报告平安。
刘珙正式上任之后，就开始在四川五路推行新法，首先自然是推行经界法，核查土地，户籍。由于有战西夏的余威，而且又有湖南路的民变在先，知道破坏新法会得到什么结果，所以四川各地的豪强势力虽然大多心有不甘，但也不敢明目张胆的反对朝廷的决策。
同时刘珙和岳霖都有相当的推行新法经验，首先从成都府路开始淸査，而且上面盯得紧了，下面办事的官员自然也不敢怠慢，也全都尽心尽责，清查工作进行的还比较顺利。不过四川地方太大，而且地方势力盘根错节，虽然不敢反对，但也决不会老老实实上报隐藏的田产户籍，因此也不是那么容易就能查清楚的，在最初的两个月里，刘珙和岳霖一刻也不敢放松，对每一地区的土地都认真查实，仔细核对。
而杨炎也开始付责整编四川的御前驻军，四川原来就有三支御前驻军，都统制分别是兴州孟宗政、兴元府王大节、金州李好义，现在也全部留任，而新增的两支御前驻军中，由杨昌鹏出任兰州御前驻军都统制，杨巨源出任成州御前驻军都统制。
在大宋复国之后，杨昌鹏一直镇守兰州，这一次对西夏的战争也是战功绰著，而杨巨源是因平定吴曦叛『乱』之后崭『露』头角，后来出川作战，也立下不少战功，此前一直任兴州御前驻军的第一统制，由这两人出任新设的御前驻军都统制也是众望所归。
而核定人马总数分配是，兰州御前驻军三万人，兴州御前驻军三万五千人，兴元府御前驻军二万人，天水军御前驻军一万五千人，金州御前驻军二万人。共计是十二万人马。因为四川要同时面对金国和西夏两国的边境，因此人数多一些，也是应该的。
不过四川原来的御前驻军编制基本都保持不变，只是在核定人数上有些增减，使各驻军之间的人数更加平均，因此也没有多少反对情绪，整个整编过程都十分顺利，两个月以后，也都基本整编完毕。而所留下来的马匹加上从西夏军都里夺来的马匹补充了禁军的损失之后，还有七千多匹，也按各军的人数比例，分发给各支御前驻军。
由于对西夏作战的需要，大宋在西夏的情报网络机关为了配合宋军，也暴『露』了不少，所有被暴『露』的人员和机构也全都被撤回大宋本土安置。而赖文政、朱雀、赵草等人也在努力重新恢复情报网络，不过因为现在大宋能够与西夏通商，又有原来的基础，因此新的情报网络建立起来也十分快捷，两个多月的时间，就初建成效了。
同时杨炎也没有放弃对蒙古的情报收集，得到了不少有关草原各部落的历史、现状，互相之间的关系。因此杨炎虽然没有去过草原，但对草原上的大致情况也都了然于胸了。
而在对西夏的战争期间，阿里曾经又有两次带着商队进入草原，而经过这几次接触之后，阿里多少也透『露』了一点自己的真实身份和来蒙古的目地，铁木真见他果真是宋朝的密使，也十分高兴，开始和阿里商谈了几次与宋朝结盟的事情。
这一次是由赵草陪同阿里一起去蒙古部，铁木真得知以后，也亲自接见了两人。在得知宋朝大败了西夏，以经取得了在西夏的通商权，尽管蒙古与宋朝并不接壌，但来往也方便得多了，因此铁木真也认为时机成熟，派出了札八尔火者和豁儿赤两人为使，跟着赵草和阿里一齐来到大宋，希望能够和大宋朝廷取得联系。
出了草原之后，赵草依然留在西夏，阿里带着札八尔火者和豁儿赤两人来到了兰州，面见了杨昌鹏，说明了情况。杨昌鹏也不敢怠慢，立刻派人通知了杨炎。
杨炎接到这个消息，也十分高兴，立刻命人将阿里和札八尔火者、豁儿赤请到兴州来。正好这时四川御前驻军人马整编以完成,而且经界法施得也十分顺利,朝廷下旨,调杨炎等人率大军返回建康。于是杨炎就带着阿里和札八尔火者、豁儿赤等人一起返回。
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