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1864年夏，南方湘淮集团对洪氏集团的战争进入了最后分晓的阶段。西南、西北镇压当地起义叛乱的战争也一直没有停止。
只有捻军集团是个例外，除了追随太平军在陕南的部分外，鄂豫皖鲁各地的捻军全部销声匿迹了。但不是一味镇压，主要靠的是招抚。这些人一部分成为了产业工人，一部分成为中华军战士，还有一部分自愿移民到东北新三省去获取他们梦寐以求的土地，大片的土地。移民的交通条件比最初强多了。这些捻军战士到了那里必将是当地屯堡自卫民兵的骨干。为了保卫土地而战斗比当流寇可是正当多了。
自从对俄战争之后，两年内我们控制区没有大的战事。各项建设事业一日千里，突飞猛进。
首先还是军事建设。动乱的丛林法则年代，没有一支强大的军队就没有一切。
对中华军进行了改编，正式分为了野战军、地方部队和边防部队。
野战军还是三个军，但是都不再是单一步兵军种了。
第一军各师由于不断分化出一些部队担任边防任务或者调拨到海军陆战队之类特殊部队，现在人数已经减少到4万人，仍然分为三个师。第二军现在也扩充到了4万人。也分为三个师，分别驻防在河南、安徽、山西三省。
第三军经过扩充现在达到了1万5千人的兵力。装甲旅正式归入该军。这是我们装备最好的部队，火力相当强大，炮兵、舟桥兵、战车、运输车等数量远远多于其他两个军。下级军官也都是经过军校训练的。我军的第一支航空队目前也隶属于第三军指挥。现在已经有了一支规模不大的动力伞特种大队。简易的单人双翼飞机现在也已制造成功，正在飞行训练中。骑兵师倒是没有太大发展，现在只有1万左右兵力，分为四个骑兵团附一个炮兵营。其规模还没有耿仲民从第一师分出去的驻蒙边防军的骑兵规模。在我们实际控制区内原来清军的八旗兵和绿营兵一律裁撤遣散了。或成为新的产业工人，或到边疆参加屯垦。至于地主团练更是不再存在了。农村地区普遍建立了我们基层政权控制下的民兵组织。我们在控制区把军队的募兵制改为了征兵制，军队分为了义务兵和职业军人两种。大大提高了军队的稳定性以及后备军军人数量，战争动员能力极大提高了。值得一提的是海军的发展。周口和淮滨两个内河造船厂造出了一大批的蒸汽动力和柴油动力的各种军用、民用船只。内河舰队的实力大大增加了。这些船只用于近海的战斗也是可以胜任的。更重要的是设在天津的造船厂，采用英国进口设备聘请了英国造船工程师，在1854年6月制造出了第一艘全蒸汽动力1560吨级的铁甲舰邙山号。舰上只安装了4门8英寸大炮。留下了安装8门辅炮的位置。这些地方我们准备后来再安装我们的37毫米速射炮。图瓦和尼瓦早已修复改名图们好和安东号进驻海参威充当运输舰。
从英国直接采购的两条蒸汽1500吨蒸汽动力巡洋舰和4条700吨级的护卫舰也到达了天津。随舰而来的是我军派赴英国学习海军的第一批人员。其他科目第一批学成回国的人员也有随船回国的。我们的海军正式成军了，张玉祥成了我们第一任的海军司令兼政治委员。设一个远洋舰队——西太平洋第一舰队，基地有烟台、旅顺、天津和海参威四处。司令部设在烟台。另外还有两个内河分舰队——长江舰队和黑龙江舰队。目前在东亚这也算是一支不可轻视的海军力量了。其实包括吃过亏的俄国人在内还都没有认识到我们海军中装备了速射炮的快艇的威力，在大炮巨舰的时代，这些快艇的个头实在太小了。但是他的战斗威力以及多用途的灵活性是无可比拟的，尤其是在新制造的鱼雷艇投入现役之后。我们海军的力量杯大大低估了。这也是我们暂时希望的。
工业生产获得了大发展。钢铁年产量已经达到25万吨，分为河南、山西和奉天三个主要基地。其中最早开发的舞阳钢铁基地产量占了四分之三以上。这在此时的世界已经是很高的产量了。而且生产手段还在不断进步，生产规模不断扩大。煤炭开采量达到了每年500万吨，河南、山西、直隶、东北都有新开发的煤矿。煤炭产量增加速度极为迅速。石油、冶金、机械制造、化工、制药、电子等行业均有重大发展。
军工行业现在终于可以让我们的正规军全部按照建制标准使用自己生产的制式装备了。而且开始建立武器弹药的战略储备了。用缴获的武器武装正规军的时代过去了，有什么用什么，装备杂乱无章的时代也过去了。从英法俄那里得到的武器现在都成了民兵们的装备。或者部分成为了我们兵工厂收藏室的藏品。在清军各部得到的武器命运大致相同，只是有些充当了我们冶金工业的原料。有些成了在洛阳筹建的博物馆的藏品。
轻武器制造方面不仅是产量大大增加，而且兵器的种类也在增多。半自动步枪、狙击步枪、手枪、轻重机枪、掷弹筒，甚至火焰喷射器……炮兵发展最让人眩目，山炮、野炮、加农炮不断在试验中出现新的突破。现在第一军和第二军都已经建立了军属105毫米榴弹炮团。迫击炮和重机枪在野战军已经配属到每个步兵排，一些步兵班配属了轻机枪和掷弹筒。
早期的木质两栖车已经变成了收藏展览物品了。现在的装甲旅虽然没有真正意义上的坦克，但是装备的战车已经与最初不可同一而语了。战车兼有运兵和战场突击的功能，主要武器仍然是机枪。必要时后面拖带轮式山炮或者野炮增强火力。虽然第三军已经实现了机械运输机动，但是仍然保留了大量的军马。