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正义军所选择的埋伏地点，是在一处元兵必经的山谷处，此处多树木枯草，便于隐藏大队人马，在那夜虚张声势地攻寨之后，只留下傅友德领了五百兵，在晚间喧嚣sāo扰，把声势做足，其他人则在诸世杰和赵普胜的带领下，悄然来到了埋伏地点，就地休整，准备以逸待劳，等待元兵援军的到来。
这是标准的围点打援，总的方略是毛贵制定的，具体作战则是诸世杰、傅友德和赵普胜三人商议而定，在策略制定的过程中，傅友德和赵普胜所显露的才华令诸世杰吃惊不已，同时也明白了王伯韬何以派遣他二人前来相助，天水大营又何以被他们打破。
元兵到达时，已近傍晚时分，大队骑兵得了严令，马不停蹄地奔驰了大半天，弛入山谷时已是人困马乏，但三岔口大营已经不远，统兵的将官强打了jing神，勒令全军继续前行，突然前面现出无数人来，开弓张弩，箭矢雨点般飞来，登时将前锋shè死了大半，剩下的慌忙后退，而后军却不知道前面发生了何事，兀自向前拥去，不多时，全军便挤做一团，阵型大乱。
统兵将官知道不妙，正想喝令全军布阵迎敌时，便见两边山上和谷后又出现很多人，四处放起火来，前方阻击者见状，也将周围的枯草树木尽皆点燃，不多时，四周的火焰渐渐转炽。
元兵此时已经失去了控制，人喊马嘶，各自为战，有些便想硬生生冲出火圈，却被强弓劲弩shè回，有些四处躲避火势，还有些拼命往中间挤，想躲避火圈外shè来的箭矢，到处都是人喊马嘶，兵找不着将，将找不到兵，一片恐慌混乱。
正自忙乱间，只见山顶上升起红旗，所有埋伏之人皆换上火箭，一起向谷中元兵shè来，不多时，引燃了谷中草木，还有不少元兵中箭倒地，谷中熊熊火光中，传出元兵濒死的惨号，震的满山谷皆响。
大火整整烧了二个时辰，除拼死逃出的二百多人外，其余元兵不是被烧死，便是被shè死，几乎是全军覆灭。统兵将官也被shè伤后烧死。
败兵突出重围之后，便拼死向三岔口方向奔去，待到了三岔口营寨时，已近子夜时分，败兵连忙叫门，那守寨的营兵认得是自己人，便将寨门打开，败兵急急向里面涌去。
当败兵大约进去一小半时，黑暗中忽然响起尖利的竹哨声，无数人马自黑暗中杀来，箭矢密如飞蝗，刹时间将守卫寨门的营兵shè杀了大半，剩余的营兵大惊之下便想关起寨门，却那里来的及。火光中一将执长枪，出水蛟龙般一马当先杀上，正是傅友德，乘势将寨门夺了。
守营的将官正想组织人马夺回寨门，便听到寨门外马蹄隆隆，直震的大地都在颤抖，知道大队敌人到来，知道营寨无法再守，只得率兵弃了营寨，落荒逃去。
来的正是诸世杰和赵普胜率领的大队人马，那些败兵，却是他们故意放走的，为的就是赚开寨门，让傅友德乘势夺寨，那些败兵和营寨守兵果然坠入计中。诸世杰和赵普胜只留了两千余人打扫战场，其余的则是在跟在那些败兵后面，一涌而入夺了营寨。
三人并不追赶那些逃跑的守兵，只是将全军收入寨中，一面派出斥候飞报毛贵，一面去接应那些正在打扫战场的马军。
毛贵接到来信后，立即下令全军准备战斗，元兵得到大营已失的消息后，肯定会马上撤兵，那时，主动权就在自己一方了。又写了一封书信，令斥候通报三岔口三将，命其接应。
奇格铁木耳接到三岔口大营已失，五千援军覆灭的消息后，心神大乱，果然命全军向三岔口方向撤兵，意图将营寨夺回。毛贵则率领全军，在后面不紧不慢地跟着，只派了五百霹雳弓和流星弩手，每人双马，轻骑奔驰在元兵左近冷shè，元兵追来时，便策马躲开，元兵退去后，又重新杀上，弄的元兵头痛不已。那些弓弩何等的犀利，等大队元兵接近三岔口时，已经有七、百人被shè落马下，到最后，只要那些轻骑接近，元兵丧胆之余，只好策马狂奔，谁知祸不单行，前方迎面又来了一千五百轻骑，也和这般人一样，一人双骑，手中也是一般的厉害弓弩，不断冷shè。
这正是毛贵在张广信给他的兵书中所说的狼群战术，比如在草原上一群牛，狼群不能一举灭之，便在旁紧紧相随，乘隙撕咬，逐渐消耗敌人。
奇格铁木耳那里见过如此战术，暗中叫苦连天，命人硬着头皮硬冲到三岔口大营时，麾下骑兵已不满三千。元兵虽知道不夺此寨，必将不断受那冷箭的袭扰，更要命的是后面还有大队敌人追来，当下无不拼死攻寨，无奈那营寨扎的着实坚牢，一时间那里能够攻破。那二千左右的轻骑在旁边并不稍歇，不断发出箭矢，元兵越来越少。
不多时，后面的追兵已经在望，元兵正惶惑间，寨中震天的鼓声响起，寨门大开，从里面冲出三、四千骑兵来。元兵在经受一路上和寨门前的屡受打击后，至此终于支持不住，全军崩溃。
奇格铁木耳首先领了几百名亲兵向北逃去，其余的没头苍蝇般四处瞎撞，等毛贵兵到，只小半个时辰，便将元兵大部歼灭，其余的四散逃去。
毛贵便鸣金收兵，尽皆进入那大营之中。那营中粮草堆积如山，这几仗打下来，缴获了四千余马匹，兵甲无数，天水卫蒙古卫兵基本被打残，而己方阵亡的将士，不足两千人，如此大胜，使得全军上下意气风发，到处都充满了喜气洋洋的气氛。毛贵等几个将领却知道，之所以取得胜利，主要原因还在那个草包将军奇格铁木儿，当时分兵是一大错，闻讯后来夺营寨，又是一大错，不过也幸亏了他的错误，才促成了这一系列的胜果。
全军在大营中休整了一夜，几个将领在仔细商议之后，决定索xing乘势夺了天水，现在天水卫既已被歼，左近便再也没有真正可以威胁到正义军的元兵了。而天水号称西北第一大邑，破了天水，不但可以予元廷在心理上一个巨大震撼，对凤凰岭扩军的指示和扰乱元廷视听的目的也大有助益。
次ri，毛贵命诸世杰、马成领四千兵，将大营辎重转移到祁连山那处巢穴之中，剩余的六千人，由毛贵、林景，张定边、傅友德和赵普胜率领，浩浩荡荡地杀奔天水而去。
(昨ri同学自西安专程来拜年，心情大畅之余烂醉，所以今天只能发一章，还请读者大大见谅.)