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元兵早已探的清楚，凤凰岭共有三个进出口，其中两个地势极其险峻，只消很少的兵力便能守住，只有一条主路，山道较为平缓，便于军队驻扎，而且山口也不是太险峻，易于攻击，所以元军在分析进攻路线时，几乎没有其他的选择。那条主路所对应的山口，本来没名字，后来正义军驻扎于此，被命名为飞龙道。
彻里不花老于军事，先令斥候仔细探察从山下到凤凰岭沿途的地势，并绘制了详细地图，在以前的情报中，他探得岭上有一万至两万人，但不明白这么多人的ri常补给从何而来，最后只得认为这些人在岭上已经开荒种地，并满足了全部人马的需要。在窥伺了三天之后，并没发现岭上有何异动，便下令五万人马全部沿飞龙道开到了凤凰岭山口。
大军出动，便再也无法掩饰其攻击意图，彻里不花加紧jing戒，但一路上非但没遇到正义军的伏击，连个人影也没遇到。
元兵故计重施，在汉中和洋县之时，便拉了万余流民和附近山民充做民夫，既用做工役，在战时也可用做肉盾，便如当初对张广信众人所施的一般。
来到凤凰岭口，彻里不花并不急着攻打，只扎下营盘，命斥候在左近详细探察，摸清了周围二十里方圆并没有军队的迹象，这才下令攻击。
凤凰岭上旌旗招展，哈麻在山口督造的城墙高大而厚实，张广信站在城楼里，面带自信的微笑，这次战役可以说成竹在胸，没有什么可担心的了。旁边冯国用手执令旗，注视着乌云般涌来的元兵。
元兵按照惯例，驱使万余百姓在前，只派了千余军卒督阵，大队军队则在一里之后，等待那些民夫消耗敌人的滚木擂石，并架设起云梯来。
出乎元兵意料，那城楼上见那些民夫近前时，并没有打下滚木擂石，而是挂出了一幅巨大的标语，上面书写着口号：汉人兄弟们，不要慌，正义军不杀无辜，你们到了城下，躲在那里不要妄动。城上近百人也齐声高呼，念着那标语上的话.
同时，城上出现了两千多张弓的士兵，还有几百架古怪的装置。彻里不花暗觉纳罕，心中隐隐觉得不妙，对于正义军这个对手，自己实际上始终就没有摸透。
只听得城楼上一阵鼓响，那两千余士兵齐齐shè箭，那箭劲疾异常，而且准确的令人恐怖，那督阵的蒙古兵刹时竟被shè倒了近八百人，但更恐怖的是那些古怪的装置，一起shè来体积和长短均大出寻常箭矢数倍的一件圆棒形物事来，散落在元兵的阵中，甫一落地，便发出惊天动地的声音，炸裂开来，每个圆棒周围的元兵被炸的血肉横飞，人的肢体被炸的高高地飞在空中，只此一轮，元兵便被炸倒了二千多人。
元兵尚未从这个前所未闻的武器中回过神来，那恐怖的圆棒再度飞来，元兵又倒了近二千人，这次，元兵不再等号令，掉头就往后跑，这时候，第三轮圆棒又到，飞到了胡乱逃跑的军阵中.这一仗，元兵折了约五千人马，混乱地逃窜了十余里，这才稳住阵脚，所幸正义军并没在附近埋伏军队袭击，也没有乘势追赶。
那边厢，却是城门大开，将万余百姓接入凤凰岭，然后出动了约三千人，从容地打扫了战场，这才转回岭上，关闭了城门。
这次战斗，不仅使正义军中的将领彻底改变了战争的观念，彻里不花的触动就更大了，这绝对是魔鬼发明和制造的武器，否则，怎么可能有如此恐怖的威力，他打定了主意，以后绝不再主动攻击正义军，谁希望和魔鬼作战呢？只能是弱智和疯子，彻里不花不是，但脱脱的期望和严命却怎生对待？与早已胆裂的众将商议，思来想去，还是那黑厮聪明，在飞龙道上选择了一处地势险要的所在，密密地扎了三层坚固无比的营寨，既不前行，也不回转，待迁延一段时间，再做计较。
按照冯国用的作战计划，是在使用惊天弩后，令赵普胜在前，自己在后，乘机将敌人击溃，张广信却多想了一层，击溃敌人又有何用？元廷的兵力有的是，这些退了，不多时再来一批，还不如先留着他们，反正已经是丧胆之军，不足为惧，这个理由颇为牵强，但他是主帅，别人违拗不得，只得尊令。
其实张广信真正的理由是因为在下个月下旬，彭莹玉便将举事，另外北面的白莲教也会和元廷开始真正意义上的较量，等那时侯，才是正义军出动的最佳时机，但他那里可以给众人说的清楚，只好用强。彻里不花也暂时摆脱了败亡的命运，得以苟延残喘。
双方就这样不战不和，维持着这个奇怪的平衡。不知不觉过了一个多月，时间已经到了七月下旬。
此时，白莲教的孟海马已经被湖北威顺王宽撤不花剿灭。
湖北来的消息并未就此安静下来，相反，却是ri渐紧迫，彭莹玉的大徒弟邹普胜结识了一个布贩子，叫徐寿辉，并奉他为主，这一事件在历史上一直被认为是个未解之谜，那徐寿辉身材高大雄伟，器宇轩昂，面相贵不可言，但事后证明，他是个十足的草包，被历届掌权者玩弄于股掌之间，最后被陈友谅杀掉，并取而代之。
但彭莹玉和邹普胜却是大虫，麾下弟子也多英雄豪杰之辈，经过几个月的密谋和联络，终于，在大别山主峰所在地的多云山庄即天堂寨中发动起义，打败了元朝的威顺王宽撤不花，攻占了圻州和黄州，并在水陆要冲之地圻水建都，起了一个很烂的国号，叫“天完”，就是在大元两个字的上面各加一个头，寓意压大元一头的意思，定年号为“治平”，仿照元朝的机构，设置统军元帅府、中书省、枢密院以及zhong yāng六部（吏、刻、礼、兵、刑、工）等军政机构，任命邹普胜为太师，倪文俊为领军元帅，陈友亮为元帅簿书椽。铸有铜印，发行钱币。徐亦在圻水县城附近的清泉师太殿上称皇帝即位。
到了八月中旬，天完朝军队已经发展到了六十余万人，义军也是奉白莲教为正宗，头裹红巾，被称为南琐红巾，一时间，声势压倒了刘福通的北琐红巾。
元廷这次大为震恐，与其他起义不同，天完一旦称皇帝，那么起义的xing质就发生了根本的变化，不可能接受招安或和平共处，与元廷之间再也没有调和的余地，形成不死不休的局面.脱脱立即调集附近几个省的军队，联合围剿南琐红巾，一时间，四川、江西、湖南的军队纷纷扑向了湖北。
张广信等的就是这个时机，等四川调兵之后，立即下达命令，正义军一军出兵，占领汉中，然后进攻四川。