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在冷兵器时代，可能最有威力的兵种就是骑兵了，步兵如果没有准备好防御的手段，是无法与之相抗的，特别是此时的重装骑兵，居高临下地俯冲，犹如一辆辆小型坦克，对阵的又是没有防备，且恶战了数ri的疲惫步兵，结果可想而知，白虎军一触即溃。
这次正义军出动的铁骑足有五万人，在骑兵的后面，另有四十余万的正义军步兵，当然其中包括已经编入了正义军的方国珍部队，骑兵冲锋在前，步兵跟随在后，饶是白虎骁勇，却也挡不住万马奔腾的铁骑，被杀死在乱军之中。
大周二十万大军犹如受惊了的羊群，在正义军雷霆般的攻击之下，四散奔窜，但却那里快的过快马劲箭，这一阵，直杀的大周军血流成河，白虎的三十万jing兵，覆灭在了桐山关前。
冯国胜乘胜追击，数十万大军横扫苏南，到了至正二十一年四月，冯国胜便与从湖北攻来的赵普胜回合在了苏南，此时，长江以南的地区，除了云南、苏州和金陵，已经全部归正义军所有。同月，正义军征南大将军王伯韬亲自来到苏南，坐镇指挥，四月底，便开始部署兵力，准备一举拿下苏南的这两个重镇，扫清江南之地。
同时，在长江以北，毛贵向山西，徐达向河南也开始了进攻的准备，却不料此时一个突发事件，改变了整个北方的情势。
原来大宋红巾军自刘福通和韩林儿死后，残党乘着元廷一力防备着西面的正义军，山东兵力空虚之机，死灰复燃，几个月间便声势大震，济南、济宁、东平、益都等大片区域落入红巾之手，这一下后院起火，大都震动，顺帝连忙下令察罕贴木尔父子回援，虽然两人在与强大的正义军僵持，但其害毕竟不在腹心，顺帝惶急之下，那里还顾那么许多，连连催促父子两人发兵。
察罕贴木尔父子岂能不知救援的后果？两人深知红巾残党其实只是藓芥之疾，成不了什么气候，正义军才是真正的心腹大患，但圣命难违，而且见正义军似乎并没有什么异动，存了速战速决的侥幸念头，当下便各率了十五万jing兵杀向了山东。
察罕贴木尔父子大军进入山东后，所向披靡，陆续攻克了济南、济宁、东平等大城。此时红巾军中以田丰和王士诚两股势力最大，但那里挡的住元兵凶猛的攻势，田丰和王士诚眼见不敌，便诈降元兵，察罕贴木尔不疑有它，率两人及部众攻打最后一个大城益都。
此时守卫益都的将领，乃是正义军神龙兵三年前就潜伏在山东的一个首领，麾下有两千名神龙兵，这个头目，正是天风堂任俊的大弟子，名叫陈揉须，乃是奉张广信的亲自命令潜入山东的，他是山东当地人，三年间一面暗中培养自己的势力，一面按照张广信的指示，刻意结交田丰和王士诚，此时，不但占据了益都大片土地，有了数万兵马，更是和田丰和王士诚结成了莫逆之交。在察罕贴木尔父子攻城之时，便一面部署守城，一面暗中与田丰和王士诚进行了联络。
这一ri，攻城间隙，田丰便请察罕贴木尔阅营，察罕贴木尔只带了十一名随从前往，甫入丰营，帐下伏甲突出，王士诚挺枪猛刺，贯入察罕贴木尔腹中，察罕贴木尔从马上跃起，大叫一声而亡。
田丰和王士诚一不做，二不休，立即挥兵杀到元兵阵中，元兵猝不及防之下，一阵大乱，但那扩廓帖木儿迅速镇定下来，下令全军暂退，并亲自率兵殿后，挡住了红巾军的攻势，田丰和王士诚见状，便放弃了进攻，率兵入城，与陈揉须合兵一处。
顺帝闻知察罕贴木尔遇刺身亡，当殿大哭，下令追封他为颖川王，身前军职，悉归扩廓贴木尔，并命他率兵克复益都，扫清山东，完成乃父未竞之业。
那扩廓贴木尔在退兵，闻知察罕贴木尔身亡的消息后，在军营中ri夜号哭，以至于泣血，在领了顺帝的圣旨之后，立即起大军将益都团团围住，ri夜攻打，狠不能生吞了城内害死他父亲贼众。
但此时城中兵力充足，粮草无虞，又有良将指挥，红巾全军上下士气高昂，一时之间，元兵那里可以攻的破。陈揉须暗中派了神龙兵，星夜赶往陕西报信。
扩廓贴木尔连攻了二十余ri，那益都兀自岿然不动，正烦恼间，忽然山西和河南同时传来紧急军情，他最担心的事情终于发生了，正义军兵分两路，分取两省，元兵节节败退，眼看着便要抵挡不住。便在此时，顺帝的圣旨又到，命他回援，无奈之下，默念以现在的兵力，能守住一个省就不错了，便不顾圣旨的乱命，回师山西。
红巾军缓过气来，乘着扩廓贴木尔退兵，声势复起，只一个月间，便又收复了原来的失地。
却说徐达一路，兵出潼关，一路如入无人之境，五ri间便打到了洛阳，洛阳城守弃城而逃，徐达更不停留，挥师攻到了汴梁，此时汴梁已经遭受了十余年的战乱，十室九空。
正义军当下便将汴梁团团围住，ri夜攻打，相持五ri后，徐达设计，密令人掘穿地道，募敢死自地道入城，自率大军从城外猛攻，元兵只防着外敌，掷shè矢石，不意城内钻出健卒来，夹击城门，顿时全城骇乱，城外大军乘机登城，元兵登时溃散。
汴梁的战斗又进行了大约一个多时辰便结束了，七万余守兵覆灭。徐达一面命人将消息报到毛贵，一面派兵四处攻伐，只二十余ri，便占据了河南全境。
林景此时也到了汴梁，待河南局势稳定之后，便与徐达一起，率大军攻向了山东。徐达着力攻打元兵守卫的城池，林景则加紧了对红巾军的劝降。
五月，红巾军田丰降，王士诚却坚决不肯归顺，被陈揉须设计刺杀，并了他的部众，一起归顺了正义军。同时，徐达兵分三路，一路向北占领了德州，一路向东占领胶州，一路向南攻破了徐州，至此，山东平复。徐达自领大军驻扎在德州，窥视河北。
但是，整个中国之地，真正的较量却是在表里山河的山西，毛贵大军破了临汾之后，便在一片广袤的平原上硬碰硬地与扩廓帖木尔遭遇在了一起，决定元廷命运的大战就此拉开了帷幕。